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华丽上市的背后,陌陌还有四大挑战

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2015-05-14 21:33:24

萤火

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小编导读:陌陌的上市,很好的呈现出了移动互联网给整个互联网行业带来的冲击,更是证明了移动互联网的价值远远超乎我们的想象。但是,移动互联网的发展还远未到达成熟期,作为第一个吃螃蟹的人,上市之后的陌陌在华丽之外,将会面临着前所未有的挑战和压力。

尽管在上市前夕,网易对唐岩进行了让很多人看不懂的“末日追杀”,但仍旧对陌陌上市没有产生丝毫的影响。在中国时间12月11日深夜,陌陌在纳斯达克顺利挂牌上市。上市首日,陌陌股价收报17.02美元,较发行价13.50美元上涨26.07%,以收盘价计算,陌陌市值为31.74亿美元。

作为第一家纯移动互联网上市的公司,陌陌的上市可以说是风光无两。从成立到上市,仅仅用了3年左右的时间,陌陌可以说挖掘到了移动互联网对传统互联网冲击下的第一桶金。在之前的文章中曾经提到,移动互联网对在线社交领域最大的冲击主要来源于三点:

第一,在移动互联网下,社交关系链不再是腾讯(或者说QQ)的独一份,逐渐的从QQ好友变为了通讯录好友;第二,移动互联网让在线社交高度细分,从原来单一的社交关系链出现了熟人、陌生人、工作好友、家人等不同关系的划分;第三,资本市场的汹涌浪潮使得在移动互联网下的创业者可以轻易的拿到钱,这样就有了和传统互联网巨头进行抗争的资本。

实际上,除了上面的三点,移动互联网对在线社交的改变还有非常重要的一条:社交行为发生了转变——从单纯的线上社交逐渐延伸到了线下,也就是大家经常所说的O2O领域。体现在用户端,可以解释为,用户已经不再满足于在线的“聊骚”,而需要能够将线上好友转到线下,形成真正的社交场景。

正是在这种背景之下,陌陌以陌生人社交为突破口,通过“约炮”——虽然陌陌不愿意承认,但“约炮”对陌陌上市起到的作用相信包括唐岩在内也不可否认——这样一个将线上好友连接到线下的方式,成功的抓住了移动社交的精髓,并且最终完成了上市。

然而,移动互联网对社交的改变才刚刚开始,陌陌可以说取得了第一阶段的胜利,但掩藏在这华丽风光的背后,陌陌仍需要考虑接下来的发展。陌陌如何能在移动互联网领域“逆袭”到底,我认为最起码还要面临着四大挑战:

其一,新用户增长难题——如果不能约,用户还会用陌陌么。

最近,著名互联网业内观察者——柳华芳写了一篇文章,大意是说,“陌陌都上市了,但仍然没有约到炮。”以自身的一些经历,诙谐的表述了自己使用陌陌的一些经历。这里虽不敢妄言作者通过此文想要表达的意思,但我们可以多多少少的看到一些端倪——你现在还能用陌陌约到么?

从陌陌自身来看,为了上市和规避政策风险,陌陌正在花费大量的精力想要摘掉“约炮神器”的帽子。从今年5月份开始,陌陌通过一系列的地铁、公交广告主推“乐趣社交”,希望通过这种曲线救国的方式,让用户来陌陌不是为了约。从实际情况来看,陌陌的这一策略确实收到了成效,最明显的体现就是陌陌成功的登陆纳斯达克。

但是,这一策略带来的负面效果也同样明显——很多用户感叹,陌陌已经约不到了。我们虽然不能说“陌陌之所以能够上市,更多凭借的依旧是约炮神器带来的快速用户增长红利,而后期大规模的品牌广告并没有起到用户持续高速增长的效果,甚至一度阻碍了陌陌用户增长的速度”,但从数据来看,陌陌在今年三季度,用户增长数仅为680万,比前两个季度1000万的速度有不少的下降。我们不敢断言这到底是偶然现象,还是增长速度下滑的开始。

其二,老用户如何继续保持活力——当“陌陌”不再陌陌,用户还是“陌陌”联系么?

前文提到,移动社交的最大改变在于将线上社交延伸到线下,陌陌可以说是这一改变的最大受益者。但是,有一个问题,当陌生人延伸到线下时,是否还会保持“陌生人”的关系,或者是说,如果陌生人变为熟人之后,是否会采用更象征身份标签方式的QQ、微信联系。

所以,除了“约炮”之外,陌陌还面临的一个问题是,当陌陌用户的陌生人都变成熟人之后是否还有如此之高的活力。实际上,陌生人社交很难长期存在。以微信和QQ的关系为例,腾讯之所以决定推出微信,相信其中一个重要原因就是要将QQ好友关系进行重洗——因为QQ长达16年的发展已经让用户的QQ好友关系链变得非常臃肿,只有将关系链重洗之后,微信才能变得更加轻盈,更有冲击力。

要知道,QQ最开始的发展也是激发大家陌生人网上聊天开始的,进而才逐步变为了熟人社交。尽管QQ甚至到现在还是腾讯的核心,但依旧无法扭转在战略上不断下滑的趋势。陌陌虽然主打陌生人社交,但毕竟单个用户的社交关系圈是有一定范围的,我们不能指望所有陌陌好友都是“ONS”,即使一起吃饭、看电影、XX,也都打死不会告诉对方姓名。当陌陌变为熟人社交之后,一方面大家会不会改为更方便的微信或者QQ,另一方面陌陌也将会面临着全新的运营方式,到时候陌陌能否继续保持辉煌?

其三,止损盈利是个难题——投资人对陌陌的信心会持续多久?

此次陌陌上市,从数据上来看,唯一美中不足的是陌陌还处于大范围的财务亏损状态,并且亏损规模不断加大。根据陌陌招股书数据显示,在2012年、2013年和2014年前三季度的净亏损分别为380万美元、930万美元和2290万美元。所以上市之后的陌陌,如何逐步减少亏损,为股东盈利,将会成为最大的课题。

根据陌陌财务数据显示,陌陌收入主要来源于三部分:会员收入、游戏收入及其他服务(包含移动营销、付费表情等)。在2013年下半年,陌陌的总收入为310万美元,其中会员费收入280万美元,手机游戏收入为9.2万美元。在2014年上半年,总收入为1390万美元,其中会员收入为874万美元,占总收入的62.88%。2014年上半年手机游戏收入达到443.8万美元,占总收入的31.92%。

通过这组数据,我们可以看出,陌陌将近95%的收入来源于会员增值和游戏。但从持续发展的角度考虑,受限于前面提到的新用户增长和老用户活跃问题,陌陌的会员业务收入想要获得突破性增长略有困难。而整个移动社交领域,游戏业务增长放缓势头已经逐步出现,以腾讯例,据其三季度财务报表显示,腾讯移动游戏收入为26亿元,相比上一季度减少达4亿元。

所以,陌陌想要止损,最大的可能还是通过发展商户服务业务实现——在招股书中,陌陌也表示未来将会大力度的发展品牌广告和本地商家的解决方案。但对于O2O的发展,陌陌面临着的最大的难题就是O2O之重超出想象。

O2O的发展要求线上流量和线下商户双重发力,而对于互联网企业来说,线下商户则需要铺设大量的地推团队,从现在发展较好的美团、大众点评和饿了么来看莫不如是。目前陌陌有群组和附近的活动,这些一方面需要用户的活跃和商户的信任,另一方面则需要陌陌有足够的人力去真正的铺到线下,完成这些既要大量的资源和资金支持,又需要时间沉淀。

这对于陌陌而言,想要实现止损,在短时间内很难完成。在上市之前,VC的投资可以帮助陌陌实现快速扩张,而上市之后,投资人则更多的希望看到陌陌能够盈利。投资人对陌陌的信心保持的时间,是否足够陌陌找到合适的方式,将会是一个很大的问号。

其四,上下两路竞争对手的夹击——腾讯、新型创业公司都发力陌生人社交,陌陌还能否守得住阵地?

如果说当年腾讯不小心放走了YY是因为YY长时间的运营在游戏领域建立了壁垒,那么在移动互联网下,陌陌从成立到现在只用了3年的时间,就从腾讯微信和QQ双重战略布局下完成了上市。这一方面可以说腾讯自身在移动互联网布局下战略的失误(将会在下一篇文章细说),但从另一方面来看,陌陌上市之后,势必会引发腾讯的疯狂反击——毕竟在中国互联网领域,腾讯才是社交帝国的君主。

就在陌陌上市前夕,手机QQ接连更新版本剑指陌生人社交,在手机QQ5.2版本中推出了约会功能,通过请吃饭、看电影等场景将线上延伸到线下,在手机QQ5.3版本中,推出了热聊、巧遇、地理漫游三个功能,延展了社交场景——这让我们不得不怀疑腾讯此举是在有意的针对陌陌上市,只不过因为网易的“无厘头”的风头压过了这个消息。

值得注意的是,用户使用陌陌一个很大的原因在于“QQ或者微信因为长时间的使用,有了太多个人的蛛丝马迹,大多数人在陌生人社交的状态下不喜欢让自己身份暴露”。除了微信在兴起之初,依靠摇一摇和附近的人短暂火过一段时间意外,腾讯长时间以来(无论是在PC还是手机端)都没能将陌生人社交发展起来的主要原因就在于熟人成份过大。但此次,由于陌陌的横空出世,腾讯甚至开始通过双重身份来发力陌生人社交——即在自己陌生人社交场景中,用户可以重新定一个身份。虽然我也认可未来移动社交将会高度垂直细分,但作为“出头鸟”的陌陌,腾讯不可能眼睁睁的看着在自己的腹地被一顿捶打而不管不顾。

而在另一方面,移动互联网对于社交的细分似乎并没有在陌生人和熟人的区分就终止,在陌生人领域,还将会出现更细的分类,不同目的下的陌生人社交将会有一个全新的场景,例如基于兴趣的陌生人社交、基于吃喝玩乐的陌生人社交、基于纯粹ONS的陌生人社交等等。所以除了腾讯之外,陌陌势必还会面临着来自下游的夹击,请吃饭、探探……一边是巨头试图通过资源和资金上的优势进行碾压,另一边是更新兴更有活力的公司冲击,选择上市的陌陌压力可想而知。

陌陌的上市,很好的呈现出了移动互联网给整个互联网行业带来的冲击,更是证明了移动互联网的价值远远超乎我们的想象。但是,移动互联网的发展还远未到达成熟期,作为第一个吃螃蟹的人,上市之后的陌陌在华丽之外,将会面临着前所未有的挑战和压力。

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