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四面楚歌,击碎美团的美梦

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2015-05-14 21:32:10

江大可

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增哥导读:上半年400亿交易额的豪言壮语犹在耳边,时间线已经拉到2014年的尾声。还有十几天,2014年就结束了。美团的目标能完成吗?

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团购的权威数据服务机构,团800的统计得出过“下半年定律”,即团购网站在每年7、8月的高峰交易额之后,会显著下滑。美团的月交易额峰值在8月出现43.61,前10个月的交易总额为307.1亿元,月均交易额30亿。距离400亿的目标还剩93亿,每月平均需要47亿,比峰值还要高了一点点,看起来大概没戏了吧。

完的成完不成暂且不论吧,反正数据最终还是掌握在美团手里,谁也说不清,到底有多少干的,有多少水的。只记得相比美团当年的2015年千亿豪言,现在每年的目标都是越定越低,就像梦中的一抹彩虹,虚幻中的虚幻。

5%左右的毛利率,所有人都知道美团不赚钱。8000人的团队要养,所有人都知道美团不赚钱。业务线四面出击遭遇四面楚歌,所有人都知道美团不赚钱。至于美团什么时候能赚钱?所有人都不知道。

没错,亚马逊也不赚钱,看看眼前还有不赚钱的京东。但京东每年的毛利都有所上升,巨额物流的资金投入已经见了回报,反观美团,支出大多用在销售和营销成本上,而且显然年年有增无减,毛利率稳稳当当地维持在不到5%的水平线上,雷打不动。在大众点评和糯米投入大幅增加的夹击下,还能维持这个势头,也算是本事。

美团想上市,上市显然不能指望团购,只能指望纵深型业务。至少现在看来,三大纵深业务要达到团购的销售额,也得还要几年时间。形式再怎么变化,依然是想靠着规模效应降低成本,只是从2011到2014,也始终看不见这个势头。何况猫眼和酒店,和团购之间有此消彼长,此长彼消的关系,左边袋子进右边袋子出的数字游戏,最终还是要落到总交易额上。这个敏感时期,无法完成年初目标不知能否认为美团后继乏力的信号。

各类营销支出,履约成本等,美团的运营压力相当沉重。据说为追求独家合作,美团为商家推出保底补贴,而这笔费用每月至少要付出2亿元的代价。即使这样用尽一切办法,也没能冲上交易额的预期,不知明年美团会想出什么新的烧钱的法子,或许就是想说一句“我有钱,所以任性”。

只是不知道下一个接盘侠是否也一样有钱任性的话,不过至少他们得有一颗坚强的心和坚定的执念才行。否则怎敢在团购对上市几无帮助,其他战线依然混沌不明的形势下贸然接手呢?这么多条业务线,只要一条发展不如美团预期,就存在的一字落错满盘皆输的风险。等谁又来迅速补上成为接盘侠的接盘侠呢?

资本市场的寒冬似乎即将到来,家中仅剩秋裤一条的美团,自然想要备足棉被来过冬。但美团本就没有绝对的份额优势,没有漂亮的毛利,烧钱也没有把任何一个对手烧死。交易额是这场梦中唯一的支撑点,当大量的资本都无法支撑这根恍恍惚惚,摇摇欲坠的支撑点之时,整个梦境的破碎也已经近在眼前。2015,美团的梦会碎吗?还是美团会开始做下一场梦?

作者:王易见;转载自:百度百家

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