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这一年,进击的O2O

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2016-02-05 00:00:24

志志尾 限

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从年初的势头渐起,到年末的疯狂烧钱,称 2014 年为 O2O 的进击之年真是丝毫不过分。

2014 年,O2O 市场迅速升温。一方面,市场中的玩家数量越来越多,他们所提供的服务几乎覆盖到人们日常消费中的各个方面,新概念、新模式、新技术层出不穷;另一方面,资 本市场也对 O2O 投入了更多的关注,无论是早期投资还是中后期投资,都不乏大手笔 ,而资本的簇拥也让一些 O2O 公司开始敞开了烧钱。在这波浪潮的冲击之下,越来越多的传统产业正面临着或主动、或被动的升级和变革,比特世界对原子世界的改造正在大张旗鼓的展开。

一、大小巨头纷纷布局

O2O 是目前 BAT 这等巨头们眼中的香饽饽,其对 O2O 市场的布局战火从去年一直蔓延到了今年。一年中,BAT 各自在 O2O 领域进行投资或进行自有产品的升级,可谓“投资 + 自研”双管齐下。

在投资方面,今年 3 月刚获腾讯战略投资的大众点评陆续投资饿了么、4 家餐饮 ERP 厂商和商用 WIFI 服务商;腾讯则参投嘀嘀打车、e家洁、e 袋洗等 O2O 公司;阿里的野心则表现在对高德的全资收购以及对银泰集团、快的的投资上;百度一直以来都比较保守,但在年末也阔绰了一把,与Uber达成战略投资与合作。

而在产品开发方面,BAT 无一例外的都选择了“搭平台”的方式,并不断开放平台的能力。目前,腾讯的微信公众号、阿里的支付宝服务窗以及百度的直达号是 BAT 在 O2O 市场中发起的诸侯之争。可见,巨头们不仅在通过资本稳步布局,同时也在自己构建 O2O 生态,以期形成一个以自己为中心的 O2O 生态圈。

采用相似“生态圈”思路的还有万达。今年 8 月,万达与腾讯、百度在香港注册成立万达电商公司,不卖商品,只卖服务。因此,这个电商平台的背后是 O2O 的逻辑。12 月,万达又以 20 亿战略控股快钱,补上了 O2O 闭环中的关键一环。

还有一些本已在O2O领域耕耘多年的“小巨头”则开始向着更垂直的O2O市场深耕、其注意力从信息层转入交易层。 58 同城、赶集网、美团、大众点评等在 O2O 领域内模式相对轻量的公司都选择了这样的路径,比如,58到家和赶集好车分别瞄准上门服务和二手车交易服务。与 BAT 的平台思路不同,他们切入的是实实在在的业务层,这对同领域内的创业公司来说不是个好消息。而美团、大众点评也分别在电影、外卖、酒店、旅游、婚礼等垂直领域做布局,希望在扩充品类的同时打通 O2O 的服务闭环。

二、较成熟的O2O服务领域发生了进一步的细分化和垂直化

家政服务普遍于去年起步,模式已经比较成型。在这个基础上,家政服务的概念已经开始泛化,并逐步细化为保洁、洗衣、月嫂、家电维修等多项垂直服务。这些垂直领域都在不断的涌现出新的创业团队,而原有的创业团队也相继拿到融资。

事实上,由于巨头的盘踞,创业团队想做 大平台已经变得非常困难。并且,没有自己的流量入口也撑不起平台的规模。因此,已有一定用户或资源基础的O2O创业公司选择通过扩品类来寻求规模效应,并开始重视品牌塑造,比如阿姨帮、58到家、e 家洁。当然,这种能够上门的 O2O 服务将是一个重要趋势,这不仅仅局限于家政,而是任何能够解救“懒人用户”的服务。

三、O2O 业务范围继续扩大,新的 O2O 市场不断被开发

社区零售、半成品生鲜电商、厨师上门、婚嫁、美业、二手车交易等都是今年迅速热起来的细分市场。当然,也不是每条路都能走通的,一些方向还需得到市场的验证。下面具体来盘点几个垂直领域:

  • 社区服务

社区的概念是在今年才兴起的,而社区 O2O 是连接小区业主、物流、周边商超、小店以及用户的服务,是将社区服务深入到每户家庭中去的新的连接方式。这其中既有主打小区便民服务的小区无忧、叮咚小区等,也有主打社区零售服务的社区 001、爱鲜蜂、59store、拉卡拉等。在资本方面,叮咚小区称收获了亿元天使轮,而社区 001、爱鲜蜂、小区无忧的 A 轮也达到亿元人民币规模。然而,近一个月来,随着叮咚小区资金链断裂传闻的爆出,社区 O2O 服务也频受质疑。社区 O2O 服务的关键不仅在于聚合社区内的商家和上门服务者,而还要为他们提供易用的效率工具,并跟进服务预订、平台监督、用户反馈、支付等一系列配套设施,帮助其持续优化经营。

  • 半成品生鲜电商

半成品生鲜电商是今年的热点之一,涌现出了不少创业团队,比如新味、青年菜君、蔬客配达等,其中新味、青年菜君已经拿到了 A 轮之前的融资。一方面,半成品生鲜电商发掘出了人们曾经未发现的需求,并且在饮食方面给人们提供了一个方便又有趣的选择,的确是一个新的市场。但另一方面,这类服务的需求真实性、购买频次、客单价、配送成本、复制性等方面也受到了一定质疑。因此,这类服务在逻辑上是否走得通还需市场的验证

  • 婚礼服务

与结婚相关的 O2O 服务在今年明显多了起来。这是一个难度很高但同时利润也极高的市场,利润高不需赘言,而难度则在于与结婚相关的环节繁多(有婚纱摄影、婚宴礼服、婚庆、婚 宴等十几个环节)且市场不规范、信息不透明。同时,这也是一个重决策的服务。不过,在高利润的刺激下,越来越多的玩家开始进入,其中也包括阿里、大众点评这样的大玩家。而在创业公司里也有做的不错的,比如易结网、聚喜猫、婚礼纪等。

  • 美业

都说女人的钱是最好赚的,那么 O2O 服务中出现专门针对女性的服务也是理所当然的市场延伸。一方面,美发、美甲、美容等行业毛利高、获客成本高、信息不对称严重,符合被 O2O 改造的条件;另一方面,在这个近万亿的市场里,市场集中度很低,行业老大也不过 5% 的份额,同时线下商家小而分散,很适合被线上渠道整合。

从去年底到今年,与美发、美甲、美容、化妆相关的 O2O 服务逐渐多了起来,比如美发市场的波波网、时尚猫、美甲市场的河狸家、嘟嘟美甲、为 B 端美业商户做信息平台的美丽加、美容整形市场的更美等。这其中,上门美甲无疑是崛起之势最猛的,河狸家 8 月最新的 B 轮融资完成后估值达到 10 亿,嘟嘟美甲也在 10 月获得了千万美元 A 轮。这也说得通,美甲服务相对标准、使用频次相对更高、服务轻便(与美容、美发、按摩等相比),更容易被互联网思维改造。

  • 二手车交易

二手车线上交易平台不新鲜,但C2C模式是今年二手车交易服务的一个探索方向。二手车本身非标性强,加上买卖双方需求的多样性,导致个人之间交易撮合的难度比较大。但在今年,人人车先后获得两轮融资,赶集网打算投入 1 亿美元做赶集好车,好车无忧也在年末获得 2000 万美元 A 轮,这是否验证了 C2C 二手车交易模式的可行性?虽然资本给了市场信心,但二手车 C2C 模式仍然还在刚刚起步的阶段,正需要更多玩家进来共同教育市场。

四、餐饮O2O服务异军突起,已初现市场格局

与其他 O2O 垂直领域相比,餐饮走的比较快。餐饮O2O服务呈现出两极分化的特点:一端是以外卖为代表的低客单、高频次服务;另一端是以私厨为代表的高客单、低频次服务。后者才刚刚萌芽,有饭、觅食、一起吃等都是私厨聚合平台,连罗辑思维都开始染指这块市场,但市场仍处于教育阶段,能不能走通尚需验证。

但是,外卖O2O 服务已经被证明是一条可以走通的路,主要原因就在于外卖服务已成为一定程度上的刚需,且使用 频次很高,而商家也越来越接受互联网化的经营。目前,外卖 O2O 平台大部分采取了 B2B2C 的业务模式,即直接为商家提供服务,间接服务用户。具体说来,他们能够为餐厅搭建电商化的前后端系统,并提供相应配送服务。

有趣的是,一些“小而美”的单品类菜品不仅在线下很受追捧,在外卖市场里也同样做成了“爆款”。叫个鸭子、叫只鸡、甜心沙拉、8 号虾馆等都是比较成功的例子。

外卖领域今年也迎来了融资热。5 月饿了么获大众点评 8000 万美元战略入股、9 月易淘食获 2000 万美元 B 轮、同月到家美食会获 5000 万美元 D 轮、11 月传言饿了么再融 3 亿、12 月传美团融资 7 亿美元、大众点评融资 8 亿美元。

并且,外卖也成为了继打车之后的新“补贴大战”战场,百度、美团、饿了么三家俨然已成为年初滴滴和快的大战的继承者们。不仅如此,这几家外卖平台的线下地推团队也在年尾时分频发冲突。明年,外卖市场的争夺还是会在上述这几家之间展开,新进者已经几乎没有机会。

五、智能出行服务市场已进入“后打车时代”

这一年,开始于打车大战,结束于专车大战。

去年底开始的那场由滴滴和快的领衔的“打车补贴大战”在中国的互联网历史上也称得上一次现象级的事件了。这一仗一直打到了今年 5 月底,并且到了年底又再次卷土重来。如今,打车服务已经形成了一个规模和格局都比较稳定的市场。然而,在这个“后打车时代”,其他形态的出行服务也在快速的被移动互联网和共享经济模式所改造。智能出行服务正在从标品向非标一步步渗透,比如专车服务、P2P 租车服务以及拼车服务。

  • 专车服务

这其中,势头最猛的无疑是专车服务。到 2014 年,易到用车在这个领域已经耕耘了 4 年,但随着滴滴专车和一号专车的入场、AA 租车发力扩张、百度战略投资 Uber,国内的专车服务市场一下子就热闹了起来。自营、与租赁公司合作、整合私家车资源、做入口是四种不同的模式思路。而滴滴和快的两家的入局,把打车大战时代的补贴手法又照搬到了专车市场中,其他玩家也不得不保持跟随。于是,在 2014 年的年末,在朋友圈里的满天飞的除了打车红包,还有专车红包。

不过,在市场供需关系快速成型的同时,专车服务在政策层面却是阴云密布。8 月 12 日,北京市交管委下发一纸《通知》,禁止汽车租赁公司为非法营运提供便利。《通知》中也特别提到了“借助互联网和手机软件的约租车服务”,为“其中一些经营者”戴上了“非法营运”的帽子。12 月底,上海更是将滴滴专车划入黑车的范畴,大力查处。面对专车可能带来的问题,目前全球的政策制定者都在为此和互联网公司、出租车公司进行艰难博弈。

  • P2P租车

去年开始,国内一批用 P2P 的方式做分时租车业务的公司陆续出现,如PP租车、友友租车、宝驾租车、凹凸租车。而今年是它们的融资年,从 5 月开始,资本频繁的涌入 P2P 租车行业。5 月,宝驾租车以 500 万美元天使轮融资开始启动;6 月,PP租车收获红杉领投的千万美元 A 轮;9 月,友友租车则获得了来自光速安振和险峰华兴的1000万美元A轮;10 月,凹凸租车也获得了由经纬领投、策源跟投的近千万美金 A 轮;11 月,PP 租车再获 IDG 和晨兴领投的 6000 万美元 B 轮;12 月,宝驾租车也再次获得平安和启明的 3000 万美元 A 轮。

  • 拼车

拼车服务不温不火的做了好几年,一直没有显著的增长态势。但今年下半年,陆续有 4、5 家新兴拼车创业公司与36氪取 得联系,行动非常活跃。随着相对标准化较高的打车、专车和租车市场一个接一个的热闹起来,创业公司和资本的注意力都开始逐渐后移,转向拼车服务。不过,市 场需求的日渐清晰才是硬道理。一方面,随着汽车保有量的增加和养车成本的压力只增不减,车主的拼车意愿将逐步增强;另一方面,乘客也在增加,特别是北京地 铁告别“2 元时代”后,拥抱共享出行的人会不会越来越多呢?

六、资本市场的疯狂

无论是早期还是中后期,2014 年不少 O2O 公司的融资规模都有些让人惊掉下巴。而资本的垂青也让 O2O 公司之间的烧钱大战愈演愈烈,根本停不下来。

  • 早期

天使轮过千万、A 轮过亿这样的事情在 O2O 领域里已经不奇怪。并且,几乎在 O2O 的每一个垂直领域里都有这么几例。而这种高额的早期融资之前几乎只在互联网金融和在线教育领域出现过。举几个例子:

想做小区服务入口的叮咚小区在今年 5 月宣布获得 1 亿人民币天使(后传出资金链已断裂)、小区无忧则在 10 月获得 2000 万美元 A 轮。

社区零售服务今年很受资本青睐:社区001在去年便获得 1 亿元 A 轮,今年更是传闻完成 B 轮达到 20 亿元估值,爱鲜蜂今年 9 月获得 2000 万美元 A 轮,淘常州则在 6 月收获 1.5 亿元首轮融资。

再看今年下半年才热起来的上门美甲,据传河狸家在 8 月完成 B 轮后估值已达到 10 亿、嘟嘟美甲也在 10 月获得千万美元 A 轮。

在外卖领域,除了大玩家之外,一些年轻公司也得到了资本追捧。比如做自助点餐服务的大嘴巴今年 5 月便获得了大众点评 5000 万元的首轮融资,而单品外卖“叫只鸡”也获得了 1000 万元天使。

相比之下,泛家政服务(包括保洁、洗衣、维修等)、半成品生鲜等垂直领域显得相对平静。

  • 中后期

最近,也有多家公司斩获高额 D、E 轮融资,他们的估值甚至比很多上市公司还要高。

12 月,滴滴打车首先宣布自己获得 7 亿美元的新一轮融资,随后,快的打车又 传出斩获 8 亿美元的 D 轮融资。若消息属实,打车大战第二季的上演将没有悬念。实际上,这两家在打车服务上已经重启了对司机的高额补贴,高峰期单笔动辄可达 100 元。而且,快的的负责人也曾表示,他们已经准备好足够的钱来专车这一仗,这笔钱不会比当年打车大战所投入的少。

与滴滴快的如出一辙的是美团与大众点评。12 月,首先传出美团融资7亿美元,几天之后,大众点评也传出融资8亿美元。而在今年 5 月,美团才斩获一轮3亿美元的融资。这两家在团购市场已经是彼此最大的对手,同时在往三四线城市下沉。另外,在“去团购化”的路上,两者也在各个垂直领域产生交集,比如酒店、电影、旅游等。资本助推是否会带来烧钱之战?概率很大。

不过,VC 界对这些高融资和高估值表现的比较淡定,多位投资人都认为并没有所谓的泡沫,O2O 是大势,是互联网开始加速对传统行业进行改造的大势,资本的大规模涌入也是必然。

回看 2014 年,市场体量、市场需求、增长空间、资本关注这几个因素在 O2O 领域内都是乐观向好。那么 2015 年,是继续繁荣还是一场泡沫?我更倾向于前者。

原文来自:36KR

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