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“复仇者联盟”该如何围猎360?

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2015-05-15 00:07:55

破茧~~

分享一下,又不会怀孕!

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2012年8月份,3B大战打响,虎嗅作者@陈佼在当时的《3B版“艰难的决定”会是什么?看看百度与360的战略级后手》中表达了一个核心观点:焦灼的百度,应与金山结盟,与腾讯修好,共斗360。时隔数月,当时的预言果然应验。那么,百度投资金山的真相如何?BJT(班集体)组合如何发挥最大效应?下一步应该如何和360缠斗?今天陈佼继续带来第二篇分析。

在谈完狼性文化之后,李彦宏终于做了一件“狼性”的事。

百度投资金山网络这个故事,用不恰当的战例作比,叫“援朝抗美”或者“围魏救赵”;用文雅一点的典故作比,叫“釜底抽薪”;用意识流作比,叫“隔山打牛”。

其实不管叫什么,百度这种带有极强攻击性的防守之举,都是“狼性”的注脚。百度与金山的姻缘,最重要的不是两者相爱,而是两者有共同的恨。见刀、见血、见江湖,这将是360崛起背景下中国互联网未来3年的主旋律。

从现在开始,在Anti-360这个维度上,百度、金山、腾讯BJT“复仇者联盟”已经组团完毕,在未来的相当长时间里,将一路打怪、升级、相互照应。而360,虽然也在合纵,但一直都是以“堂吉诃德”独行侠的形象示人。

所以,围猎要开始了?

百度投资金山是真事,但真相是这样……

自1月第二周开始,百度投资金山网络的传闻就满天飞,各路媒体演绎了各种版本,百度腾讯默不作声,金山发了一个打哑谜的公告,360则放了一些利空的声音。

从我的消息源,大致做如下的梳理,信不信由你:

1、百度并不如传闻所说“控股金山网络”,而是战略投资,并且持股和腾讯应该差不多。

到底是多少呢?我们可以算一笔账。根据2011年Q2金山软件财报,腾讯和经纬创投以1860万美元购得金山1.204亿股优先股。腾讯和经纬在金山网络的占股大致为11.4%。百度进场后的占股,可以照这个逻辑往下考虑,但是可以肯定,和腾讯一样,百度也不会是金山网络第一大股东。

2、目前双方谈判的进展是大条款已经敲定,差细节。

我注意到这次媒体的各种报道开始讲很多业务层面的安排,都是扯淡。投资是投资,业务是业务,在投资尚未落定的时候,双方不可能涉及业务层面的细节安排,而仅仅是资本层面的接洽。

3、和腾讯注资金山软件、金山网络不一样的是,此次百度与金山的资本合作仅限于金山网络,其实体为金山软件旗下附属的KIS控股。

4、此次投资并不如外界渲染的那样玄乎,百度方面由投资部操刀,金山方面雷军挂帅、傅盛参与。

由于涉及的公司、机构较多,且百度和金山素有基情,所以此次投资的运作口风很难完全把紧,所以才有了各种传闻版本,也就有了雷董签发的公告。

5、在腾讯入股金山网络1年多之后,百度的入场,肯定会给腾讯当时的注资较大的溢价空间。所以,从财务的角度,腾讯获益。

从金山网络的业绩来看,2012年的用户增长为50%,业绩增长100%。腾讯和百度应该都能从财务上获得回报,当然它们肯定并不care。

BJT组合该如何围猎360?安全牌已不是黑桃A……

关于BJT组合,外界有很多评点,有几家投行还支了不少招,归纳起来,无非就是:1、金山网络提供技术,百度出资源,搞安全;2、扶植毒霸、手机毒霸,拖住360后院,还是搞安全;3、搜索植入合作,对抗360安全搜索,还是搞安全。

对于这些招,错是没错,但有点审美疲劳了。我的到的消息是,百度也不是没可能切入安全领域,但可能限于海外市场。

我想提醒的是,我们不要因为走得太远而忘记最初的起点。BJT组合能走到一起,也许各有各的算盘,但有一个共同的利益诉求:狙击360的发展!如果是几年前,360的罩门可能在安全,安全可以拖住它。而到现在,安全之战已经结束了,至少PC市场是这样。360的垄断地位很难撼动,金山、腾讯蚕食的份额越多,马太效应产生的阻力就越大。

换句话说,BJT组合无论如何配置资源,要在安全上扳倒360,几无可能。其实不管是腾讯、百度,还是360,到了现在的当量,你已经很难找到一招毙命的所谓罩门。要说核心,毫无疑问是浏览器,浏览器是360的龙脉——其几乎所有关于商业模式的想象空间都源自于此,支撑其一夜之间拿下10%搜索份额的发动机也在此。

所以,BJT唯一的机会是,在拖住安全的同时,抢浏览器,而且要快。留给BJT的时间不多了,最多2-3年,一旦360在搜索品牌上建立新的护城河,它对渠道的依赖就会降低,到时候再抢,为时已晚。

为BJT组合支招:放弃幻想,扶植金山做浏览器

其实“安全+浏览器”的思路大家都明白,问题是如何抢?很明显,百度和腾讯都有纠结——两者都在做浏览器,而他们共同投资的金山网络也在做。在我看来,BT两位大佬还是没认清一个事实:你们做浏览器,都没戏!

1、腾讯做客户端的模式是,把拥有强交互的IM人气引入到二级、三级客户端上。这种模式对社交型、身份型的产品尤其有效,比如QQ空间、微信,但对工具型,尤其是浏览器这种长尾交互极多、极复杂的产品,效果不大,搜索也如此。说白了,浏览器不是腾讯的菜。

2、腾讯做浏览器最早可以追溯到2000年,当时别说360的老周还在做3721,连傲游这种骨灰级产品还叫MyIE。中间已经换了无数拨团队,连名字都改了好几次。一个读了12年书的学生还在读小学一年级,不如干脆辍学,当个放牛娃也好。

3、百度呢?这一款现在是孙云丰在负责。李彦宏在“狼性”那封邮件里提过要加大浏览器业务投入,这没问题,但如果浏览器真的是钱能砸出来的,那腾讯早就把360打得趴下了。百度的问题在于,它缺乏出类拔萃的产品经理,且缺乏孵化浏览器这种“大”客户端产品的土壤。早年我甚至曾听闻一个八卦:百度浏览器曾经一段时间有两名产品经理,相互平级,各做各的思路。

再退一步问:百度和腾讯真的一定要自己做浏览器么?其实对于不会涉足搜索市场的金山网络来说,其猎豹浏览器份额越大,百度在搜索市场的份额回流就越大。

那话题就聚焦在猎豹身上了。猎豹是否值得BT大佬押注?

1、BJT组合在浏览器市场的敌人不见得是360,而是IE。和被瓜分完毕的安全市场不同,浏览器还有个软柿子可以捏,并且这个软柿子的份额不小,差不多一半。这是前提。

2、增长数据。我的到的数据是,猎豹从0到300万日活跃,用了100天,从300万到500万,用了50天。我甚至得到一个不确定的消息,猎豹活跃用户已超傲游。

3、独立品牌,有口碑。承接了小米的气质,除了Chrome和Firefox,猎豹是唯一有粉丝群体浏览器,并不是一款典型的渠道驱动型产品。

4、有傅盛。雷军说傅盛是国内最懂客户端的几个产品经理之一,这或许是最重要的一条。

很多人可能很疑惑,就算百度愿意扶植金山,它并没有腾讯那样可捆绑带量的渠道,爱莫能助?未必。继续支招如下:

1、百度有强大的联盟,管道已经铺设了多年,至于往哪儿引流,很简单。

2、百度和360相比,其贴吧、知道、百科等核心产品是最重要的护城河,如果和猎豹打通,能量不小。

3、“框”计算中APP部分可以打通。

最后再啰嗦几句:百度手里有几十亿美金(加可变现投资),投资个金山网络如九牛一毛,完全可以在用少量钱扶植金山之外,再考虑一些别的客户端产品。未来的互联网,没有客户端,即便守得住,也打不出去。

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